基因诊断是未来临床检验的发展方向
在中国医药类上市公司中我们看好生物制品行业，尤以其中的诊断试剂和疫苗两个细分行业最有前景，其中达安是目前核酸诊断试剂的领军企业，未来病毒性疾病日益增多给其带来更大发展空间，此外公司计划在全国布点建设独立医学检验实验室也有吸引力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
公司目前是国内核酸诊断的龙头企业
达安基因是国内率先开发应用成功荧光定量PCR检测技术的企业，主营业务以核酸试剂、检测服务、仪器销售等三块业务为主，其中核酸类试剂市占率排名第一。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）07年实现销售收入和净利润分别为2.07亿、0.35亿元，分别同比增长20.05%和18.59%。试剂类业务的毛利04  年的79.71%下降到07年的73.32%，但公司的检验服务收入和毛利迅速增长，从04年的0.41亿元，毛利23.82%上升到07年的0.51亿元，毛利47.97%，使公司总体毛利保持逐年提升的良好状态，  从04  年的53.81%上升到07  年的59.87%,有效冲抵销售规模扩大后行销费用的上升
最大风险在于上海北京项目能否顺利实现盈利
目前的国内检验市场有着成熟市场国家没有的诸多风险，首先独立实验室有关的法规政策基本没有，不能有效对其进行品质控制和市场准入管理。其次占有中国医疗市场主要份额的公立三甲医院出于自身利益，不会将检验任务外包，这局面的改观只能依靠国家有关政策的推动，但目前进步不大。因此上海北京项目存在不能顺利实现盈利的风险，由于检验业务的利润增量目前已是公司增长的主要动力，届时可能会严重影响公司成长性。延迟一年盈利相应减少500-1,000  万净利润，相当于与影响EPS  每股3  至5  分。另外，独立实验室的建设门坎很高，对商业模式、技术、人才要求的都很高，公司最宝贵的财富就在于高科技人才，还未制定股权激励机制，人才流失率相对较高，这是我们担忧的风险之一