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思捷环球研究报告:美银美林-思捷环球-0330.HK-续持审慎看法,目标价降至8.1元-121024

股票名称: 思捷环球 股票代码: 0330.HK分享时间:2012-10-31 11:21:16
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 美银美林 研报页数: 1 页 推荐评级: 跑输大市
研报大小: 64 KB 分享者: clx****82 我要报错
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【研究报告内容摘要】

美银对思捷续持审慎看法  目标价降至8.1元
        10月24日消息,美银美林发表报告指,思捷2013年度首季(7-9月)销售下跌22.8%至66.03亿元,较该行预测低10%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其供股或反映现金流恶化及运营资本周期拉长,并会令每股盈利摊薄50%,加之有回购零售存货的潜在风险及经营亏损,令该行维持对思捷的审慎看法,将其目标价下调至8.1元,评级“跑输大市”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        报告指出,首季度思捷批发业务收入跌26%,相信主因欧洲宏观环境存在挑战、产品突破有限及批发客户的库存可能过剩。而撇除撤出北美及关店影响,其零售收入以当地货币计仅跌4.3%,欧洲业务同店销售更增长1.1%。公司管理层称,获得其支持翻新店铺的批发商,未来数季的批发订单有改善。
        美银美林对思捷2013及2014年度每股盈利的最新预测,分别为0.537及0.778元。
        

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