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神威药业研究报告:德意志银行-神威药业-2877.HK-评级升至“买入”,目标价两成至15元-121024

股票名称: 神威药业 股票代码: 2877.HK分享时间:2012-10-31 08:29:22
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 德意志银行 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入
研报大小: 60 KB 分享者: 60****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        10月24日消息,德意志银行将神威评级升至“买入”,将该股目标价上调19.2%至15元,主因公司旗舰注射业务及估值复苏强劲。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】德银认为,神威终于开始捕捉到中药注射增长已超过化学抗感染药的增长,中药注射今年第三季增长达37%,而今年上半年下降7%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        德银预计中药注射增长趋势将持续至明年。此外,其他主要产品包括输血宁增长亦加速。德银将神威明年每股盈利预测上调13%。
        德银预计,随抗生素限购政策实施范围扩大,神威主要产品将在化学药物费用开支方面持续占据市场份额。
        由于销售力以及销售渠道重组,该行认为颗粒剂和胶囊将呈渐进性复苏增长,但两项药品长期增长将至少达百分之十以上。
        

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