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中国人寿研究报告:巴克莱银行-中国人寿-2628.HK-维持增持评级,目标价26.7港元-121029

股票名称: 中国人寿 股票代码: 2628.HK分享时间:2012-10-31 08:20:06
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 巴克莱银行 研报页数: 1 页 推荐评级: 增持
研报大小: 53 KB 分享者: 杨****迪 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        10月29日消息,巴克莱发表报告指,中国人寿(22.55,0.05,0.22%)第三季业绩逊预期,相信将拖累近期股价表现,尤其是该公司银保销售活动完结后,难以保持8-9月保费增长约20%的势头。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,预期其将利用100亿元人民币额度,于第四季发行次级债以提升偿付能力充足率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该股评级维持“增持”,目标价26.7元。
        报告指出,国寿第三季亏损22亿元人民币(下同),去年同期则盈利38亿,亏损主因投资大幅亏损,巴克莱预计期内亏损至少200亿元。第三季国寿总资产增加1%,但股东权益减少0.6%至2,120亿元,亦为下半年内涵价值增长前景带来不利影响。
        巴克莱称,投资亏损对其偿付能力及资本水平的影响可控,上半年末偿付能力充足率为231%,估计9月底约200%,相信公司年内将利用100亿元额度发行次级债,从而提升偿付能力充足率。
        

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