长江电力的母公司属于大型央企，因此公司所具备的资源优势和战略地位是很多其他电力公司所无法比拟的，与此优势相伴随的还有公司的战略投资者地位以及强大的财务管理能力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司建行股权的投资收益帐面已经达到20亿左右。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）除了实现巨幅增值的建行股权，此次收购的广州控股集团股权以及后继作为战略投资者进一步增加股份的安排体现了实力和背景，因而能够参与多项未来有升值潜力的投资，这种战略投资者地位本身具备价值。
          在年内收购进度放缓，水电来水情况不佳而市场表现差强人意的背景下，公司的成长和发展战略也在做适时调整。
        收购重要电源支撑点的优势电源企业对于长江电力而言，既可以打破既有的阶段性收购带来业绩不够平稳以及增长方式过于单一的弊端，也可以平衡公司的电源结构，水电和火电之间天然的业绩互补性使得公司的未来电源结构更加合理多样化，而这也更加符合国家关于能源结构多样化的宏观战略方向。
          广州控股是广州地区的支柱电源企业之一，且具备较为良好的成长性和综合能源供应商的潜质，在整个南方电网的西电东输中，公司已经占领了一定的先机，我们认为该公司具备高起点，高增长，优势电源点，能源多样化，合作方实力雄厚的特征，但是由于电价在区域内偏低，业绩受到一定的影响。广州控股作出了分红收益不低于50％的承诺，且未来广控集团定向增发，长江电力的权益将增加到20％。
          我们在前期的报告中强调，短期内长江电力收购三峡机组放缓也就意味着将来加速。年内预期将会公布公司的后继收购计划，未来的增长预期将进一步明晰。目前长江三峡蓄水到156  米高程即将结束，未来三峡水库的调节能力将会有所加强，前期在6.3  元以下积极增持的投资者应该已有收获，我们认为在股指期货的背景下，公司作为估值安全的蓝筹股的价值将进一步体现，维持增持评级。6  个月目标价7.2  元。