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创维数码研究报告:交银国际-创维数码-0751.HK-维持长线买入评级-121011

股票名称: 创维数码 股票代码: 0751.HK分享时间:2012-10-11 16:29:32
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 交银国际 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入
研报大小: 59 KB 分享者: hu****8 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      创维数码  (751.HK)
        现价:HK$3.64  潜在上升空间:  +34.6%  目标价:HK$4.9
        事件:创维数码(751.HK)公布2012  年9  月的营运数据。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        点评:1)  9  月份国内LCD  电视出货量增长28.1%至107.3  万部,是7  个月以来的最高增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1H-FY13(年结为3  月)国内LCD  电视的总出货量增长20.9%至390  万部,占FY13  目标760  万部的约51%。我们认为,全年出货量目标是可以实现的。
        2)  LED  电视出货量达到106.5  万部,占9  月份国内LCD  电视出货量的99.2%,反映创维数码致力从传统的CCFL  背光电视转移至LED  电视。3D  电视的出货量为539,000  部,占LCD  电视总出货量的50.2%,首次超越50%。云电视出货量达到243,000  部,占9  月份国内LCD  电视出货量的22.7%。3D  电视和云电视的占比创下新高。
        3)  我们认为9  月份的出货量数据令人鼓舞。值得注意的是,优质LED  电视、3D电视和云电视的占比从8  月份的前期高点持续改善,反映产品组合持续优化。我们维持「长线买入」评级,目标价4.9  港元。
        

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