投资视点:10 月1 日起白炽灯禁止开始实施,2012/2013 年中央LED 照明招标数量开始公示,刺激LED 照明产品认知度;十一长假LED 电视促销,加速LED背光电视渗透。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9 月份台湾LED 相关厂商营收再创新高,预计Q3 将为全年高点,其中主要得益于LED 背光电视渗透,Q4 表现如何LED 背光应用依旧是关键。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
LED 照明在政策刺激下,商业照明进入快速爆发期,Q4 有望续接背光。投资建议:背光照明:东山精密(002384,买入)、兆驰股份(002429,买入)、瑞丰光电(300241,未评级);照明企业:鸿利光电(300219,买入)、国星光电(002449.增持);上游龙头企业:三安光电(600703.买入);电源企业:茂硕电源(002660.买入),上游材料厂商:南大光电(300346,未评级).
业界动态:
(1)中美蓝晶发表大尺吋C 轴蓝宝石长晶和PSS 技术(2)中韩LED 产能扩充风险增加 预期明年设备需求平淡(3)台厂旺矽LED 设备受惠市场需求强 拿下各大LED 厂大单
(4)晶电董事长李秉杰: 2013 年LED 厂商营收可望持平,但获利仍将辛苦(5)璨圆否认与京东方洽谈入股议题 但不排斥合作机会
(6)台LED 厂光磊下半年进入LED 封装 Q4 即可量产出货(7)隆达电子9 月份营收突破10 亿,创26 个月以来新高(8)三星直下式LED TV 聚焦低成本
(9)GE 照明推出经济型LED 灯 顺应中国节能照明行业发展趋势(10) LED 电视有望成为中国LED 产业2012 下半年马达(11) 美国能源局发表了获奖LED 灯的流明维持率测试结果报告(12) 台经济部:拟斥资10 亿元新台币补助家用LED 灯(13) 中国大陆正式开始分段禁用白炽灯,刺激LED 灯泡市场商机(14) 工信部将梳理半导体照明/LED 相关现行标准