12Q2  消費性電子需求?佳，?旺稅後淨?QoQ  -7.4%，EPS  0.43  元，符合預期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】12Q3  為傳統旺季，但整體仍受歐債影響，下游需求比預期?低，兆豐國際小幅下調?旺12Q3  營收預估4%至1.8  億元，QoQ  +23.4%，營業
        ?45.2%，下調稅後淨?4%至0.8  億元，QoQ  +128.3%，EPS  0.99  元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）12Q4  為傳統淡季，且預期仍受歐債影響，下游需求?佳，兆豐國際下調?旺12Q4  稅後純?預估9%至0.6  億元，QoQ  -15.3%，EPS  0.84  元。
          ?旺調整營運策?，考?核心競爭優勢並持續專注於IP  矽智財本業，?低生產服務收入業務的比重，在營運調整的方向下，毛
        提升已有顯著的效果，預估?旺12  ?毛
        將較11  ?的80.8%提升至99.9%。?旺雖然調整產品線結構順?，但12H2  整體營運仍受景氣?佳影響，下游需求?如預期，兆豐國際下調12  
        旺營收預估3%至6.5  億元，YoY  +1%，下調稅後淨?預估4%至2.1  億元，但整體獲?仍穩定成長，YoY  +39.6%，EPS  2.79  元。
          以  8/30  收盤價70.4  元?計算，目前股價約為26X12(F)PER，位於?旺近二?PER  區間(22-46X)下緣，且考
        旺12  ?整體獲?仍穩定成長，兆豐國際維持?旺「逢低買進」的投資評等，因僅微幅調整?旺營收與獲?預估，6  個月目標價維持87  元(31X  12(F)PER)，潛在上漲空間為24%。