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廣達研究报告:兆豐投顧-廣達-2382.TT-拜訪報告-120831

股票名称: 廣達 股票代码: 2382.TT分享时间:2012-09-03 16:11:52
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 盧志雄
研报出处: 兆豐投顧 研报页数: 8 页 推荐评级: 區間操作
研报大小: 266 KB 分享者: sha****xi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          廣達  12Q2  合併營收  QoQ  +0.5%,營
        僅1.2%,營業
        季減36.6%,低於預期,但業外收?挹注下,稅後淨?QoQ  +17.4%,EPS  1.56  元,優於預期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          廣達預期  12Q3  NB  出貨?QoQ  僅持平至微幅成長,符合預期,預期高單價機種出貨帶動廣達12Q3  營收成長優於出貨成長,惟12Q2  NB  ASP  ?如預期,故下修12Q3合併營收預估2.8%,因高單價NB  機種出貨比重攀升,預期毛
        提升
        ,故下修12Q3  稅後淨?預估7.1%,EPS  1.42  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          預估  Windows  8  機種舖貨潮、MacBook  出貨?放大以及平板電腦出貨高峰將帶動廣達12Q4  合併營收QoQ+8.5%,EPS  1.53  元。雖營
        表現?如預期,但反應12Q2  業外收?優於預期之下,兆豐國際上修廣達12  ?稅後淨?預估2.5%,EPS  5.83  元。
          廣達目前股價為  13.3X  12(F)PER,處?史5.5~14.5XPER  區間上緣,相較其他主要NB  代工廠亦未偏低,且兆豐國際認為廣達12H2  營
        提升仍有壓?,因此維持廣達「區間操作」投資評等。因上修12  ?獲?預估值,另目標價評價由15X  修正前12(F)PER  調整為15X  修正後12Q3(F)~13Q2(F)PER,6  個月目標價由85.5  元上修至87.5  元,潛在上漲空間約13%。

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