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深康佳A研究报告:西南证券-深康佳A-000016-2012年中报点评:反转结点,逆袭可期-120903

股票名称: 深康佳A 股票代码: 000016分享时间:2012-09-03 13:40:40
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李辉
研报出处: 西南证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持
研报大小: 391 KB 分享者: li1****ui 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          事件:
          深康佳  A(000016)公布了2012  年中报,公司2012  年上半年实现销售收入约70  亿元,同比增长了约3%;实现净利润1147  万元,同比增长了106%;实现EPS0.01  元,基本符合预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          点评:
          差异化新品成关键  净利润同比大幅增长  2012  年上半年公司内销彩电业务优化产品结构,紧抓智能云电视方向,在3D  电视、智能电视、LED  电视等领域大力推出差异化产品,持续改善产品结构,盈利能力同比大幅提振,毛利率提升至19.36%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          平板电视出口量增加  公司外销业务主动调整销售结构,平板电视销量大幅增长,海外市场收入同比增长了7%。同时精耕细作,努力挖掘传统片区客户潜力,保证了整体销售收入的稳定性。
          白电业务体现控本能力  2012  年上半年公司白电业务收入7.2  亿元,同比增长9%,毛利率环比提振3.6  %。
          费用控制环比持续改善  公司在费用控制方面有所改善,Q2  期间费用率同比环比均有所改善。
          风险提示黑电竞争白炽化,渠道高度密集。
          盈利预测预期  2011、2012、2013  年每股收益0.17、0.20  、0.26元,考虑公司未来的业绩增速预期以及行业状况,我们认为按2012年18  倍PE  较为合理,给予公司“增持”评级。

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