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特变电工研究报告:东莞证券-特变电工-600027-1季报业绩增长迅速-080423

股票名称: 特变电工 股票代码: 600027分享时间:2008-04-23 14:52:53
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 俞春燕
研报出处: 东莞证券 研报页数: 21 页 推荐评级: 谨慎推荐
研报大小: 34 KB 分享者: si****x 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ●公司主业全面受益于输变电行业的高景气
  2008年1季度公司实现收入22.7亿元,同比增长40.2%,在增产的情况下,公司产品也出现了增收的有利局面,08年1季度公司业务综合毛利率为21.62%,同比增加0.73个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但是随着1季度取向硅价格的上涨,全年毛利率不一定能够维持目前的位置。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  公司目前已中标1000kV特高压交流试验示范工程和±800kV特
  高压直流示范工程的变压器产品,标志着公司在特高压输变电领域的研发水平和技术能力已居世界前列。未来特高压工程快速发展和设备国产化率的要求将给予高端变压器龙头企业更多机会。
  我们认为输变电行业近两年仍将维持高增长,公司变压器业务仍然值得看好,电线电缆由于竞争比较激烈所以产品利润率较低,但是该行业的需求和经济增长相关性较大,需求不是问题。光伏产业随着公司对于上游产业的投入,未来成本会有所下降。

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