投资视点:LED核心设备厂商H1业绩逐渐公布,看好LED,乐观看待Q3及2013年,蓝宝石方面价格Q3价格维稳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Q3季度增长仍是TV背光为主题,奥运效应将在8月消退,Q4背光市场有待于观察,整体来说Q3有望环比持续改善,Q4依旧模糊,但是目前来看,较Q3会有下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)建议关注:1、关注LED近期超跌个股,详细见《关键时刻,中央政府标案重启》-2012/0724;2、强势增长的LED背光板块:东山精密(002384,买入)、兆驰股份(002429,买入)、瑞丰光电(300241,未评级);3、LED照明企业:鸿利光电(300219,买入)、国星光电(002449,未评级)、阳光照明(600261,未评级);4、产业链龙头-上游企业:三安光电(600703,未评级);电源企业:茂硕电源(002660,未评级);Mo源企业:南大光电。
业界动态:
1) LEDLED 照明市场景气回升 AIXTRON AIXTRON AIXTRON AIXTRON AIXTRON 第二季营收增 10%10%10%
2) 蓝宝石基板 Rubicon Q2 Rubicon Q2Rubicon Q2Rubicon Q2Rubicon Q2Rubicon Q2Rubicon Q2 营收 1700170017001700万美元 预计 Q3 季增 5.9%5.9% 5.9%至 23.5%23.5%23.5%23.5%23.5%
3) 晶电恐 Q3 旺 季不估营收季增 5%
4) Q3 LED TVQ3 LED TVQ3 LED TV Q3 LED TV Q3 LED TVQ3 LED TV渗透率达 74% 74% 74% 74% 晶电璨圆营运跳升
5) Mini500 LEDMini500 LEDMini500 LEDMini500 LEDMini500 LEDMini500 LEDMini500 LEDMini500 LED Mini500 LED 上市 引领中国加油站节能照明新趋势
6) 西门子 Q2 营收续涨 拟将欧司朗分拆上市
7) 科锐提升行业标准 推出 170lm/W170lm/W170lm/W170lm/W170lm/W170lm/W170lm/W原型 LEDLED 灯泡
8) LEDLED 巨头 9月试生产 重庆造 LEDLED 灯将便宜三成
9) 首尔半导体对 Q3 乐观展望 LEDLEDLED营收季成长率上看 14%
10) LEDLED 业务大增 丰田合成 Q2 合并营收同比增长 61%61%61%
11) LEDLED 照明招标再起 国家深度大力补贴
12) 受益政策利好 LEDLED 电源市场呈爆发性成长13) 上游减产下扩展 中国 LEDLED 照明产业进入转型年机构观点:
Ledinside: 第三季LED背光因规格提升而跌价趋缓,但库存调整动态仍需留意行情回顾:
本周A股LED行业个股中,聚飞光电、联创光电、勤上光电、长盈精密、水晶光电居涨幅前5位;天通股份、中发科技、ST福日、同方国芯、华灿光电居跌幅前5位;长方照明、雪莱特、聚飞光电、华灿光电、联创光电居换手率前5位。
风险提示:欧洲经济不确定导致出口风险;半年报低于预期的风险