投资要点:
研讨会主要专注于基于Haswell 平台的第3 代超极本、研发创新与降低成本并举。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1、2011 年英特尔发布第二代酷睿处理器(Sandy Bridge、32 纳米工艺、低压功耗17W)、超极本进入主流,2012 年Q2 发布第三代酷睿处理器(Ivy Bridge、22 纳米工艺)、超极本更轻薄更快响应更安全, 英特尔预计2013 年Q2 发布下一代处理器Haswell、彻底革新笔记本电脑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2、根据上游供应链消息,电池、转轴、机壳、散热、触控、晶片、天线等厂商均为本次研讨会受邀对象,台湾场主要专注研发创新,深圳场则专注降低成本、邀请二线零组件供应商与终端品牌商连接。3、英特尔指出暂时没有调整2012 年底超极本占笔记本市场40%比例的预测,目前有140 款型号的超极本在开发中,其中40 款支持触控(比例28%)、12 款具备触控与键盘转换功能(比例8%)。 微软触控操作系统Windows 8 对提升用户体验至关重要,也是超极本与传统笔记本重要区别点。1、8 月2 日微软在其官方博客公布已经完成Windows 8 的开发和测试、发布面向OEM 厂商的RTM 版本,8 月15 日开发者可以通过MSDN 下载最终版,10 月26 日正式在全球上市。2、从去年底至今,微软相继推出了Windows 8 开发者预览版、消费者预览版和发布预览版;根据预览版提供的信息,Windows 8 的主要变化在于全新的Metro 风格界面,同时支持多点触控操、传统鼠标和键盘,并提供了Windows 应用程序商店,进一步淡化了PC 和平板电脑的区别。 超极本市场有望在三季度末四季度初大规模启动、基础市场在于传统笔记本的换机需求。1、随着英特尔不遗余力的市场推介,产业链的成熟、价格下降和微软Windows 8 的推出,市场已经具备大规模启动条件。2、超极本的基础市场在于传统笔记本的换机需求,按照笔记本寿命周期5 年计算、目前全球笔记本存量约8 亿部,按照3-5 年的换机周期计算, 2012-13 年的平均换机需求在1.5 亿部左右。 大陆厂商的机会主要来自零部件的变动(新增或升级)带来的机遇。1、1、供应链机会:新增的触控面板和固态硬盘/SSD、升级换代的外壳和电池组件,以及适应机身轻薄化的内部功能器件和连接器。2、重点推荐: 金属外壳(春兴精工、长盈精密)、触控屏(长信科技、欧菲光)、固态硬盘(环旭电子)、内部功能器件和连接器(安洁科技、立讯精密)。