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泰禾集团研究报告:宏源证券-泰禾集团-000732-中报简评:业绩稳定增长,萤石矿值得关注-120802

股票名称: 泰禾集团 股票代码: 000732分享时间:2012-08-03 11:00:16
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 祖广平
研报出处: 宏源证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 433 KB 分享者: jen****tu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        报告摘要:    今年上半年公司营业利润同比增长26.52%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据公司中报数据,上半年公司实现营业总收入44869.34  万元,营业利润4051.38  万元,归属于上市公司股东的净利润4208.87  万元,分别比上年同期增长23.64%、26.52%、80.04%;上半年公司实现EPS  为0.04  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    住宅销售业务为上半年业绩主要来源。今年上半年公司泰禾〃红峪、泰禾〃红树林分别实现销售合同金额53164.99  万元、6367.51  万元;  泰禾〃红御、运河岸上的院子共实现销售合同金额  18849.00  万元。报告期内公司住宅地产业务实现可结转销售收入37859.97  万元,上述地产项目均有较强的盈利能力,今年仍然是公司业绩的重要来源。    商业地产项目将开始贡献业绩。今年上半年,公司两个商业地产项目(30  万平米的五四北"泰禾广场"与65  万平米的东二环"泰禾广场"  报告期内),均分批开盘销售,已实现销售合同金额56235.86  万元。    万吨有机氟项目明年初投产。公司计划投资额不超过94283.46  万元,  建成年产氟树脂、氟聚合物等有机氟产品合计约1.1  万吨的产能。目前该项目建设进展顺利,预计可以在2013  年初建成投产。    收购萤石矿采矿权,利于公司氟化工业务长期发展。今年5  月份公司出资800  万元设立河北隆化海峡矿业有限公司,6月份该公司出资300  万元购买隆化县汤头沟镇河洛营萤石矿采矿权,采矿区面积为0.3774  平方千米,目前正在办理该采矿权的过户手续。根据政策形势,未来萤石矿资源愈加珍贵,公司的收购行为将为未来发展提供长久动力。    盈利预测。公司房地产业务为业绩提供了有力保障,氟化工业务更有巨大想象空间。预计2012-2014  年公司EPS  分别为0.38  元、0.50  元、0.61  元,给予"买入"评级,目标价格10.00  元。            

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