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景硕研究报告:元大证券-景硕-3189.TT-维持持有-120724

股票名称: 景硕 股票代码: 3189.TT分享时间:2012-08-01 16:32:06
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陳治宇
研报出处: 元大证券 研报页数: 8 页 推荐评级: 持有
研报大小: 340 KB 分享者: sw****8 我要报错
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【研究报告内容摘要】

下半年成長放緩無關市佔率流失或  28  奈米晶圓短缺  
        2012年第二季財報符合預期:景碩於7月23日盤後公佈2012年第二季稅後純益7.56億元  (季增23%、年增3%),該季每股盈餘1.7元;毛利率穩居33.5%,高於第一季的32.7%,而其長期股權投資損失  (主要來自於PCB子公司百碩與隱形眼鏡子公司晶碩)  亦於2012年第二季縮小至約2億元,低於第一季的2.5億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2012年第三季營收可望季增20%?儘管近期市場報告預估景碩2012年第三季營收可望季增20%,但管理層預估第三季營收僅將成長5-10%,我們認為較為合理,亦符合本中心預期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2012年下半年需求放緩無關市佔率流失或28奈米晶圓供給不足:管理層認為訂單成長放緩的原因並非28奈米晶圓短缺,而是智慧型手機成長普遍放緩,影響公司業務所致。此外,管理層重申其覆晶CSP基板的全球市佔率穩定維持在30-35%之間。    

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