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恒隆地产研究报告:瑞银华宝-恒隆地产-0101.HK-逆市回软,评买入-120801

股票名称: 恒隆地产 股票代码: 0101.HK分享时间:2012-08-01 15:27:00
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 瑞银华宝 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 65 KB 分享者: zyc****008 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        恒隆地产(00101)连升三日后今早回软,现逆市跌1.27%至27.25港元,暂成交491万股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】瑞银评级「买入」,目标价由31.2元微调至31.3元,比市价溢价15%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        瑞银指,恒隆地产上半年核心盈利按年升57%至23亿元,较该行预测高7%,主要是因内地租赁业务盈利胜预期。该行预期,内地业务的盈利增长,将依靠新项目贡献,及现有商场租金及利润率逐步提升。
        本港方面,管理层对未来买地持投机性态度,目标为具有吸引低成本的黄金地段;同时,公司将继续出售非核心资产以及住宅单位。瑞银认为,直接持有恒隆地产相对更便宜。目前恒隆地产股价较资产净值折让幅度为15%,相信内地租务盈利及出售本港非核心资产,将有助缩小折让幅度。
        

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