洛阳钼业(2.88,0.00,0.00%)  (3993.HK)  -  洛阳钼业2012上半年实现营业收入29.92亿元人民币，同比下降-4.8%；归属母公司净利润7.4亿元，折合每股收益0.15元，同比增长26.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司业绩好于预期的主要原因是：(1)上半年白钨精矿产量同比增16.1%，达6,764吨，好于预期；包括白钨精矿在内的钨产品销量达5.2亿元，同比1H11的2.5亿元翻番，部分抵消了钼铁带来的业绩下滑。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）(2)上半年公司转回2011年度多计提的企业所得税1.27亿元，对税后溢利的影响折合摊薄前每股+0.03元。
        将公司2012年摊薄后EPS预测由0.16元上调至0.22元。预计2H12价格同比下跌幅度将较1H12扩大，拖累业绩增速。维持公司HK$3.8港元的目标价和“中性”评级。