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远望谷研究报告:平安证券-远望谷-002161-半年报点评:环比改善,趋势向好-120730

股票名称: 远望谷 股票代码: 002161分享时间:2012-08-01 09:32:49
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 卢山
研报出处: 平安证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 265 KB 分享者: xpc****29 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        业绩符合预期,营收稳步增长:
        公司上半年营收1.57  亿,同比增长12.6%,净利润0.62  亿,同比增长35.4%;即二季度单季营收1.09  亿,同比增长31.3%,环比增长126.3%,净利润0.4亿,同比增长52.8%,环比增长86.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】单季毛利率环比提升6  个百分点、费用率下降至正常水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上半年投资收益共计1962  万元,去年同期为559  万元,去年全年为1568  万元,公司外延式扩张取得成效。
        公司预计前三季净利润1~1.21  亿,同比增长40~70%,即三季度单季净利润0.38~0.6  亿元,同比增长48.2~131%,环比增长-4.9~48.4%。
        行业快速成长,有利公司非铁业务拓展:
        产业联盟预估未来三年RFID  行业将保持50%左右的高成长;超高频Day  Inlay持续快速降价,预计今年将下降近四成,这有利于超高频RFID  的快速推广。
        公司以超高频技术为本,成本快速下降有利于其民用市场的业务拓展。
        上半年公司铁路/非铁业务占比大致对半,由于基数较低,铁路业务下半年同比增速有望回升;非铁业务中标签单品、图书馆业务为营收主力。公司5  月底中标宁波北仑图书馆项目,总金额529  万元,表明在原高频标签占比较高的浙江市场也有所进展。国际业务取得突破,上半年营收1330  万元,毛利率40%,去年全年境外业务收入650  万元。
        

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