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雅居乐研究报告:信达国际-雅居乐-3383.HK-建议趁低吸纳地产-120704

股票名称: 雅居乐 股票代码: 3383.HK分享时间:2012-07-05 16:11:30
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 信达国际 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 72 KB 分享者: buf****hu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基本面:在官方稳增长和地方微调楼市政策背景下,6  月份内地楼价反弹,并结束连续9  个月跌势,其中北京、上海、广州、深圳等一线城市齐升,富力地产(10.7,-0.06,-0.56%)(02777)及绿城中国(8.65,0.19,2.25%)(03900)6月份协议销售按月回升,而集团于6  月份推出一连串优惠,加上楼市交投回暖下,料集团将公布的6  月份营运数据理想。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        催化剂:集团今年首五个月实现合约销售金额约109  亿元人民币,同比减少19.3%;合约销售面积约102.7  万平方米,同比减少11.5%,占公司全年目标销售面积约33%,集团将于今年第三季推出更多新盘,约占集团新盘54%,全年共有10  个楼盘销售,其中海南新盘已销售超过30  亿元人民币,预期下半年销售将显著改善,亦成为股价的催化剂。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        估值:市场预期集团今年每股盈利增长超过12%,现价相当于今年预测市帐率1.1  倍,较过去3  年平均值折让近27%,现价较市场预期每股资产净值(NAV)折让超过40%。
        技术走势:股价近日受制年初至今形成的“双底”“颈线”约10.5  元水平,惟股价于9.0  元水平支持不俗,并续守去年底至今的长期上升轨底部,有利股价完成整固后再上试阻力,建议趁低吸纳。

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