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安恩研究报告:日盛投顾-安恩-3638.TT-120702

股票名称: 安恩 股票代码: 3638.TT分享时间:2012-07-02 16:16:12
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王文雯
研报出处: 日盛投顾 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 267 KB 分享者: wen****nly 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      安恩2012年主要由P-Gamma推升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】P-Gamma  4Q11佔安恩營收比重36%(含TV與平板電腦),1Q>40%,2Q~3Q12佔比逐季攀增,2012年目標為超逾50%,主要是由蘋果the  New  iPad、蘋果PC/NB產品與TV所帶動。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        過去安恩科技僅供應DVR予Apple、Samsung與Motorola的平板電腦,隨蘋果採用視網膜面板,為求畫面色彩飽合度更佳,蘋果採用P-Gamma晶片以達效果。
        1Q12安恩DVR+P-Gamma晶片出貨900萬顆,2Q12出貨估計約1,700萬顆,目前看來,安恩3Q12在the  New  iPad晶片出貨持穩,日盛預估大致維持1,700萬~1,800萬顆水準。
        Full-HD  TV因講求畫質、紋理與色彩飽和度,故Full-HD解析度的TV會採用P-Gamma晶片,安恩1Q12  TV  P-Gamma晶片出貨800萬顆,2Q12出貨900萬~1,000萬顆,3Q12大致持平。另外,目前蘋果推出15吋Macbook,13吋3Q12推出,安恩15吋與13吋Macbook的P-Gamma晶片均有供應,不過相比平板電腦的需求量差距大,安恩預計07/2012  15吋+13吋的P-Gamma晶片出貨量約500K左右。
        安恩科技公布05/2012營收2.46億元,MoM+2.92%,以06/2012營收持平估算,安恩科技2Q12營收7.35億元,QoQ+23%,主要是由蘋果平板電腦P-Gamma晶片推升。3Q12因蘋果平板電腦P-Gamma晶片目前出貨預估持平,供應NB/monitor/TV的Vcom+Gamma晶片出貨亦持穩,安恩3Q12營收變化不大,日盛預估營收QoQ+3.2%,毛利率持穩於51%~52%區間。
        

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