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拓尔思研究报告:华泰联合-拓尔思-300229-非结构化数据智能分析的领航人-120630

股票名称: 拓尔思 股票代码: 300229分享时间:2012-07-02 15:21:04
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 姚宏光
研报出处: 华泰联合 研报页数: 42 页 推荐评级: 增持(首次)
研报大小: 2,749 KB 分享者: 159****886 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          作为非结构数据分析领域国内唯一一家上市公司,拓尔思是国内中文全文检索技术的创始者;公司的中文信息检索、文本挖掘、语义分析、针对非结构化数据的内容管理系统等核心技术在国内处于领先地位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】拥有这些智能分析和识别的算法,人们就可以用计算机代替人脑来快速地理解非结构化数据,例如,理解文字和所表达的观点、识别图像、视频的内容;并提升对企业各类文件和互联网内容的管理、搜索或监控的效率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          公司的核心软件产品包括企业搜索、内容管理和文本分析与挖掘等平台软件以及面向具体应用的垂直搜索、知识管理和竞争情报、舆情监测等软件。
        公司自主研发的TRS  系列产品已被国内外4000  多家企业级机构客户使用,覆盖了众多国家部委和地方政府部门、涉密单位、国内主要新闻媒体和大型企业集团。
          大数据的飞速发展,不仅带动了传统数据业务产业链上各产品的市场扩展,更使得非结构化数据的分析处理、应用服务的需要为大家所瞩目。Oracle企业用户协会的数据显示大约48%的企业会在未来5  年内大幅度地增加对非结构化数据分析、挖掘系统的投入。美林证券测算,基于文本、图像、视频的搜索挖掘软件的空间是400  亿人民币。预计2012  年国内对非结构化信息处理的市场规模将超过35  亿元,未来3  年的CAGR  不低于25%。
          作为国内非结构化数据智能处理的领跑者,2006  年TRS  获得涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书。公司作为拥有完全自主知识产权的国内最大的企业搜索技术和内容管理技术的服务提供商,面对国内外的竞争对手,具有明显的竞争优势。
          我们预测2012~2014  年公司收入分别为2.46  亿、3.11  亿和4.07  亿元,同比分别增长29%、26%和31%。归属上市公司净利润分别为1.02  亿、1.40  亿和1.88  亿元,同比分别增长39%、37%和34%,对应全面摊薄每股收益分别是0.5、0.69  和0.92  元。首次给予“增持”评级。
          风险提示:  营销拓展低于预期,经济增速大幅下滑

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