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科华生物研究报告:招商证券-002022科华生物-出口业务、自产仪器和核酸试剂是公司未来三大利润增长点

股票名称: 科华生物 股票代码: 002022分享时间:2008-04-07 16:46:33
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 医药行业研究小组
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 238 KB 分享者: pan****66 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1、  CE认证数量的增加和与法国生物梅里埃公司的合作将使公司试剂和仪器出口增加:CE认证即欧盟认证,是国内产品进军规范市场的准入证。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司07年以前出口业务主要是试剂直接销售到非规范市场和国外基金会采购试剂两种方式,07年公司新增CE认证品种43个,目前一共有42个生化试剂和3个自产仪器取得了CE认证,因此07年是公司CE认证的丰收年,公司08年起将充分利用这一资源开展规范市场销售;
与法国生物梅里埃合作组建的合资公司虽然要到09年年底才开始正式运作,2010年开始实现销售。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时目前公司正与梅里埃开展全方位的合作,计划08年开始通过梅里埃的国际销售网络销售科华品牌品种,但是还未形成正式的合作销售协议。
在和公司高层的交流过程中,公司高层对出口业务寄予厚望,有望成为公司未来主要的利润增长点。我们认为公司目前CE认证品种主要为生化试剂,在国际市场上缺乏竞争力,目前还尚未形成有规模的订单,我们对公司出口业务08年增长持谨慎态度。
2、  卓越400型全自动生化分析仪08年借助价格优势有望实现快速上量销售,并将带动生化试剂的销售增长:
公司卓越400型全自动生化分析仪07年拿到生产批文,作是公司的第一个大型医疗器械和国内独家生产品种,每小时测试400个样品的速度要明显高于目前市场上传统的200、300型,基本足够一家大型三甲医院的测试样品需求,所以未来有取代传统的200、300型的趋势。公司目前正在进行小范围试营销,08年下半年将扩大销售规模。
国内400型全自动生化分析仪的市场基本被日立7080型、奥林巴斯AU400型和美国的几个品牌所垄断,目前卓越400型全自动生化分析仪每台的国内以及代理商批发价格为28万人民币,远远低于日立7080型的5万美元和奥林巴斯AU400型的5.6万美元的批发价格,价格优势明显。

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