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西山煤电研究报告:海通证券-西山煤电-000983-斜沟煤矿增产,公司治理改善-120601

股票名称: 西山煤电 股票代码: 000983分享时间:2012-06-01 14:34:51
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱洪波,刘惠莹
研报出处: 海通证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 增持
研报大小: 191 KB 分享者: ama****86 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        斜沟煤矿一期1500万吨,已经于2011年完全达产,当年斜沟煤矿产量1500万吨,销售量1089万吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二期将于2012年底具备1500万吨生产能力,2012年实际总产量预计在2000万吨左右。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        斜沟煤矿原煤100%洗选,主要产品是洗混煤和气精煤,分别作为动力煤和炼焦配煤。一期主要开采8#煤层,总洗出率74%,其中精煤21%,洗混煤53%(理论值)。二期开采13  #煤层,总洗出率80%,其中精煤23%,洗混煤57%。未来随二期13#煤层开采,洗出率将提升,并且随精煤的灰分含量变动。2011年气精煤销售均价(不含税)910元/吨,洗混煤520元/吨,2011年斜沟吨煤净利122元。
        二期矿井达产本身需要一个过程,同时将受制于两个因素,一个是下游需求情况,二是铁路运力。当前煤炭下游需求较弱,企业生产需要考虑销售问题。二是煤炭外运铁路线苛瓦铁路正在进行复线改造,部分站点已经建设完毕,当前运能上也将制约二期迅速达产。
                
        

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