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中国铁建研究报告:东兴证券-中国铁建-601186-调研报告:铁路订单有望超预期,地产快速发展-120601

股票名称: 中国铁建 股票代码: 601186分享时间:2012-06-01 12:50:45
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑闵钢
研报出处: 东兴证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 强烈推荐(首次)
研报大小: 781 KB 分享者: dru****in 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          公司是全球最大承包商。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一,2011  年《财富》"世界500  强企业"排名第105  位,"全球225  家最大承包商"排名第1  位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司在国内铁路建设市场的份额为45%  左右,与中国中铁并列国内铁路建设巨头。    铁路投资重启,公司2012  年铁路订单有望大幅增长。2011  年铁路建设停滞,  公司国内铁路订单仅实现300  亿元左右,而海外铁路订单则大幅增长。我们预计2012  年国内铁路建设有望超预期,公司今年可获取铁路订单的金额将有望大幅增长,全年5500  亿元的合同目标有望超额实现。    公司房地产业务净利贡献率越来越高。公司房地产业务迅速发展,2011  年为公司的净利润贡献率约为20%,已成为重要的支柱板块,未来占比还将逐步提高。公司目前土地储备丰富,土地获取有一定优势,产品定位中端,符合市场主流,2011  年签约销售额同比增长23%,在房地产行业中处于较快水平。公司由于其独特的拿地模式和资源优势,以及本身是建筑企业的背景优势,使得公司的房地产业务可以快速发展。    

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