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德赛电池研究报告:中投证券-德赛电池-000049-iPhone5好风凭借力,送我上青云-120506

股票名称: 德赛电池 股票代码: 000049分享时间:2012-05-08 13:57:40
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王鹏
研报出处: 中投证券 研报页数: 17 页 推荐评级: 强烈推荐(首次)
研报大小: 1,205 KB 分享者: 暖****耀 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点:  
          德赛电池业绩和  iPhone  销量高度相关,其最大的投资逻辑即判断iPhone5  是否能热卖,而从目前各种渠道反馈来看:  1、iPhone5也基本由乔布斯确定整体方案;  2、iPhone5在外观(液态金属),显示(4寸)、电容屏(in  cell)、声学部件、其他硬件和软件等各方面都将有较大幅度创新;  
          iPhone5  将体现苹果不断引领行业创新的精神,也被业界寄予厚望,实可谓是乔布斯真正的绝唱,我们认为  iPhone5  必不会像  iPhone4S  和  iPad3  一样让市场失望,必将做为乔布斯真正的遗世之作,再度在全球掀起  iPhone  热潮;  
          我们预计德赛将供应  iPhone5    50%左右电源管理系统,随着三季度iPhone5  问世和热卖,德赛电池有望实现业绩高速增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】    
          此外公司资产重组势在必行,  也是公司股价一大催化剂。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          我们预计公司2012~2013年EPS分别为1.26和1.90元,按2012年30倍PE计算,公司  6~12个月目标价为  38元,目前股价尚有40%上涨空间。  

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