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中金岭南研究报告:西南证券-中金岭南-000060-年报点评:成长的故事刚刚开始-080320

股票名称: 中金岭南 股票代码: 000060分享时间:2008-03-20 15:57:48
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 兰可
研报出处: 西南证券 研报页数: 9 页 推荐评级: 强烈买入
研报大小: 221 KB 分享者: liu****lu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂾  报告期内,公司实现营业收入82.65  亿元,同比增长  26.44  %;实现净利润12.05  亿元,同比增长8.69%;实现基本每股收益1.65元,符合我们此前的预测。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀂾  公司与安塔联合收购澳大利亚先驱资源公司,已经国家发改委批准,双方在新加坡设立的特殊目的公司TANGO  也已向澳大利亚证券与投资委员会提交正式有条件要约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)澳大利亚先驱资源公司拥有的达理铅锌矿,截至2007  年6  月已探明可采储量650  万吨,其中锌金属量93.6  万吨,铅金属量56.6  万吨。此番收购如果成行极大地提升中金岭南的铅锌资源保有储量,奠定长久发展的竞争优势,在目前锌价低糜的情况下进行资源收购扩张更是着眼长远的打算,成长性不容忽视。
􀂾  国内铅锌行业集中度依然不高,上下游企业相互渗透拓展,行业间的纵向整合已逐渐成为常态,我们预计既有资源又有产能的优势企业将在这场整合中得以凸现。
􀂾  利润分配方面:拟以公司总股本73128  万股为基数,每10  股送红股4  股派现金红利3.46  元  (含税)。
􀂾  就目前来看,铅锌价格经过近5  个月的调整,已趋于平稳,我们维持对中金岭南08-09  年的盈利预测,以现有股本考虑,预计EPS将分别实现为1.82  元和2.27  元,  给予其09  年28  倍PE,维持目标价64  元,给予“强烈买入”评级。

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