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晋亿实业研究报告:德邦证券-晋亿实业-601002-调研报告:产业结构调整进行中-080313

股票名称: 晋亿实业 股票代码: 601002分享时间:2008-03-14 15:58:05
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛纪刚,郑庆平
研报出处: 德邦证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 181 KB 分享者: ba****i 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点:
  受原材料涨价、人民币升值等因素影响,公司07年业绩大幅下滑:出口退税的调整,部分产品征收关税,钢材涨价,人民币升值,导致公司07年成本增加10%以上,但销售价格并未同步增长,致使公司出口业务的销量和利润均下滑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  募集资金项目进展顺利,新增产能6万吨以上:浙江晋吉公司于06年投产,目前已具备3万吨汽车紧固件的生产能力,07年产销约为6000吨,已略有盈利。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)山东晋德公司于07年11月投产,部分产能开始释放,全部达产后预计可达20万吨。公司08年的目标为达到3亿元的销量。广州晋亿项目已开工建设,07年底完成了奠基仪式。
  公司新获宜万铁路高铁订单可在08年实现收益:如公司新近在宜万铁路新获2亿元高铁订单有望在08年完成,当年实现本次订单。
  公司正积极准备应诉欧盟反倾销调查:应诉得当,公司有望获得对欧盟出口更多的市场份额。
  公司正处在战略转型的重要时期:增加高强度紧固件的比例;扩大汽车紧固件的市场份额。
  公司07年业绩已跌至谷底,预计08年出现大幅增长:出口产品的销量和售价均有望增长;高铁订单将持续带来收益;公司高强度紧固件比例将持续增加;汽车紧固件项目有可能带来业绩的爆发式增长

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