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研究报告:申银万国-银行消费受青睐,个股集中度提高-120209

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-02-10 16:09:57
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱赟
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 631 KB 分享者: fp****o 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        资产配置情况:截至4季度末,所有主动投资股票类基金(股票型、平衡型)持股仓位为78.29%,较上季度末仓位略微上升0.15%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从各类型基金看,封闭式股票类基金仓位上升较多,从76.10%上升到77.99%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)开放式股票型基金仓位略升0.33%,从82.21%上升到82.54%。而开放式平衡型基金仓位则略有下降,从72.63%下降到72.36%。仓位分布方面,高仓位基金占比增加。净资产方面,由于市场不佳,封闭式基金和可比开放式基金的净资产都出现了相近程度的减少,分别缩水了6.44%和6.41%。四季度新成立的基金也遭遇了比较大的赎回。
        l  行业配置情况:四季度,海外经济状况持续低迷,而国内,随着CPI  从高点的下行,经济也开始缓慢下滑,出现“软着陆”的迹象。在这样的宏观背景之下,估值已经到达底部区域的金融保险、房地产,以及未来业绩确定的成长性行业食品饮料受到了基金的青睐。从4  季度的数据看,基金在四季度持有比例上升最多的行业是金融保险、食品饮料、房地产业。与此同时,由于部分周期性行业受到宏观经济影响的因素较大,基金坚持幅度比较大。这些周期性行业包括交通运输、信息技术和机械设备。
        l  股票组合情况:2011  年4  季度,受经济“软着陆”的影响,不少行业

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