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研究报告:东海证券-债券市场日评-120209

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-02-09 16:02:59
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 鲍庆
研报出处: 东海证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 420 KB 分享者: 薯**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.  宏观经济要闻
        中国平安股东大会通过公开发行260  亿可转债议案中国平安2  月8  日于港交所发布公告称,公司临时股东大会当日通过议案,  同意公司公开发行260  亿元A  股可转换公司债券。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中国平安1  月6  日曾发表公告,为提高公司的偿付能力充足率并增强资本实力,满足公司保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资金及资本需求,公司拟申请向社会公开发行可转债。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)发行总额不超过人民币260  亿元,每张面值人民币100  元,按面值发行,期限为发行之日起六年,票面利率不超过3%。据悉,  中国平安已委任中金、瑞信、高盛等三家投行负责发行工作,其中中金公司是牵头行。根据中国平安此前披露的数据,  2011  年其保费收入累计超2074  亿元。
        

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