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一汽轿车研究报告:华泰联合-一汽轿车-000800-一汽集团整体上市渐行渐近-120206

股票名称: 一汽轿车 股票代码: 000800分享时间:2012-02-07 08:29:34
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 姚宏光
研报出处: 华泰联合 研报页数: 8 页 推荐评级: 增持
研报大小: 441 KB 分享者: che****530 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          一汽集团整体上市或已进入实质操作阶段。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】为推动央企做大做强、实现国有资产保值增值,相关部委自2004  年以来不断推进央企整体上市。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在此背景下,早在2007  年原一汽集团总经理竺延风即表示,在处理存续资产之后将积极推进集团整体上市。从目前的情况来看,我们认为一汽集团已基本完成了集团资产清理工作,其标志性的事件是:2011  年6  月27  日国资委出具了《关于设立中国第一汽车股份有限公司的批复》,批准中国一汽联合一汽资产公司共同发起设立一汽股份。
          拟上市资产是优质的。考虑到资产质量与央企主辅分离的因素,除了目前已上市的一汽轿车、一汽夏利资产外,我们认为未来可能整体上市的资产主要还包括一汽大众、一汽丰田等优质整车、零部件资产。2010  年一汽集团营业收入2940.2  亿元,归属母公司所有者净利润为143.9  亿元。根据有限的信息估算,一汽大众、一汽丰田等合资企业贡献了集团绝大部分利润。
        从外资车企面临的全球市场环境来看,我们认为一汽大众、一汽丰田未来持续加强新产品、新技术的市场投放力度是可以预期的。

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