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研究报告:西南证券-基金2011年第四季度投资组合分析-120201

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-02-02 15:42:06
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 张刚
研报出处: 西南证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 187 KB 分享者: 捉****人 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        剔除货币市场基金和债券型基金,我们仅选取股票型和混合型基金,并剔除不可比的基金,来进行对比分析。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从已经公布报告的基金股票持仓汇总情况看,2011  年第四季度股票持仓占净值的比例由2011  年第三季度的78.65%下降至77.90%,下降了0.75  个百分点,而前一季度环比则下降了2.10  个百分点,说明基金经理已经连续四个季度进行了减持操作,但减持力度在减缓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,可比的封闭式基金从2011  年第三季度的60.66%下降至2011  年第四季度的56.94%,减仓幅度为3.72  个百分点;开放式基金由2011  年第三季度的72.95%下降至2011  年第四季度的70.71%,减仓幅度为2.24  个百分点;股票型基金的仓位由2011  年第三季度的83.45%上升至2011  年第四季度的83.61%,增仓幅度为0.16  个百分点;混合型开放式基金的仓位由2011  年第三季度的69.36%下降至2011  年第四季度的66.92%,减仓幅度为2.44  个百分点。从前十大重仓股占基金净值的比重看,由2011  年第三季度的35.48%微升至2011  年第四季度的35.95%。从持股集中度看,由2011  年第三季度的45.11%上升至2011  年第四季度的46.15%。2011  年第四季度基金整体的持股集中度与2011  年第三季度相比出现上升。在2011  年第四季度市场冲高回落后迭创新低的走势里,基金整体的持仓比重出现下降,显示基金对整体市场预期悲观,但对所持重仓股信心十足。
        

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