拟向集团出售不锈钢和特钢板块
        宝钢股份于  6  日公告停牌并于12  日复牌，复牌公告显示公司拟向集团出售不锈钢和特钢板块；预计涉及资产不超过最近一期经审计的总资产的20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司特钢和不锈钢业务11  年上半年处于微利或者亏损状态，出售相关资产将有利于提升公司资产质量和盈利能力，同时也有利于巩固公司碳钢板材龙头地位。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们估计12  年剥离相关板块公司可减亏约7  亿元。
        我们维持公司2011  盈利预测不变，但分别上调12-13  年的盈利预测9.1%和9.2%。但由于钢铁板块整体估值有所下滑，我们维持原来的目标价6.20元，这是基于1  倍的2011  年市净率，我们维持对该股的买入评级。
        支撑评级的要点
        剥离特钢和不锈钢板块有利于提高盈利能力和资产质量；公司是国内碳钢板材产品龙头企业，高端优势明显，盈利能力高，抗周期能力强；
        集团增持公司股票体现对公司盈利前景的信心。
        评级面临的主要风险
        普碳钢下游需求增速放缓，价格抬升乏力；铁矿石焦炭价格价格调整慢。
        估值
        我们以  2011  年1  倍的市净率对公司进行估值，目标价格为6.20  元。我们维持公司的买入评级。