◆我们认为大数据未来会把企业决策系统的,所决策的范围从内部数据联系到外部的互联网数据,这个过程是海量,会对他整体的ERP系统,BI系统等数据处理方式会有革命性的变化,会带来整体的更新换代的潮流,对于相应的公司来讲会有比较大的催化作用,我们可以看到比如内互联网公司的终端提供商,他们在挖掘客户新的变化,总而言之,第一波收益的一定是大数据技术提供商,文本结构话搜索的提供商,其中超储是属于技术,又有基本面支撑的。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】收益比较多的传统IT系统的改造,ERP和BI我觉得收益最大的是用友,今年ERP的增速超过50%,很大程度上来自于行业新增的需求变化,同时BI系统等东方国信,我认为也会收益于大数据总体的商业模式和理念,从互联网公司走向电信和传统行业的改造,BI做的比较好的比如东方国信,预计可能是在方向上的公司,业绩需要时间才能出来。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)对于系统的全新改造,包括实施商,在国外的麦肯锡,在国内的是汉得、太极这样的公司,第四就是终端企业对这方面的改造,比如大智慧等、四维通信等。整个我们重点提示一下工信部颁布了2个文本,一个是信息安全的“十二五”规划,第二是软件行业的“十二五”规划,这是我们整体上的大投资逻辑,从价值角度来讲,我看好广联达、微创、太极这类公司、从趋势投资的角度来看我们重点看好东方国信这些标的品种。
◆大数据的几个来源,一个是来自企业内部信息包括一些结构化的信息,另外一个是物联网为大数据提供非常丰富的来源,运输过程中物流的信息,货物的信息都是大数据的组成部分。一些数据具有时效性,大数据能赋予我们洞悉未来的能力,这个是非常大的变化,这个例子在08年预测了经济危机,这个逻辑是交易之前都会询价,询价和做交易是2步,08年初的时候,询价的数据开始下降了,这表明了大家不太关注了。这个事情也是让大数据获得了很高的声誉。