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研究报告:申银万国-潜力股推荐-111208

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-12-09 09:09:28
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 李念
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 182 KB 分享者: 大号**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

铁龙物流(600125):投资评级:买入:期限:中线
        铁路物流第一股,受益于运能释放。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业层面,制造业内迁将刺激铁路集装箱运输需求,而铁路客货分离、集运中心站建设以及双层运输等措施将大量释放铁路集运运力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们预计铁路集装箱化率将从目前2%逐步上升至10%,未来将进一步提升至50%。公司层面上,铁龙物流广阔的特种运输能力以及逐步提升的运输效率(从20  次到50  次)将利于公司分享不断扩大的铁路集运市场蛋糕。2012  年公司新增1万只箱子,将进一步扩大公司经营规模以及行业领先优势。从经营模式来讲,目前铁龙从单一的租箱业务扩展至利润率更高的全程物流,进一步提升公司的盈利能力。
        我们预计公司2011、2012  年的EPS  为0.42  元、0.6  元,对应11-12  年PE25X、18X,维持“买入”评级。
        

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