本周特别关注子板块:TDS 终端市场、PC 周边IC
TD 手机市场明年将爆发,扩容需求是真正推动力:展讯公司总裁指出2012 到2014 年将是TDS 终端蓬勃发展的三年,之后可能会因LTE 开始商业部署而增速下降,但工信部领导已明确表示未来LTE 终端必须兼容TDS,意味着TDS 将是一个长期存在的市场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前TDS 的市场渗透率已达到10%,意味着市场已经到达拐点,也就是说TDS 终端市场进入大规模爆发的时候到了。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)展讯表示要充分利用中国山寨市场的创新能力,让TDS 手机发扬光大。虽然今年上半年,由于中移动筹划成立终端公司等原因,导致一些计划延后,但是下半年TDS 手机的需求却超出大家的预期。目前三家主流的 TDS 芯片厂商都供不应求。这里的主要推动力除了中移动的集中采购外,更多的却是来自公开市场、来自于二三线城市对于低价TDS 手机的需求。展讯还指出,TDS 市场未来三年爆发的真正推动力是电话扩容,而不是数据业务。另外,TDS 功能手机与GSM 功能手机之间的PCBA 差价,当明年当单芯片(集成RF+BB)的方案推出时,会减小到1.5 美元以下,同时,TD 双卡双待比目前的GSM 双卡双待能更灵活配置,TDS 手机替代GSM 手机的时代已来临。
PC 价格喊涨周边 IC 设计厂乐:宏碁宣布,因泰国水患造成硬碟价格上扬,为了反映成本,将调涨PC 价格2-3%,市场预期其他PC 厂也将会陆续跟进,激励今日PC 周边IC 设计族群股价难得笑上扬。PC 周边IC 设计业者表示,随着PC 价格调涨2-3%,PC 相关IC 设计产品价格有望跟著有所上涨。另外,由于硬碟供应断链,下游客户备货积极,订单转趋热络,第四季也因此显得没有那么淡。不过,业者也担心,在终端需求较为疲弱的情况下,虽然PC 厂商喊出调涨价格的信号,但恐怕仍会透过各种折扣提升买气,届时涨价效益就无法显现,上游的PC 周边IC 设计产品价格恐也难受惠,有待观察,因此,终端买气如何才是真实反应营运状况的重点。