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通信行业研究报告:兴业证券-通信行业周报:联通下调0元购机门槛,千元智能机撬动运营商格局-111204

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2011-12-05 16:05:48
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘亮
研报出处: 兴业证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 669 KB 分享者: 阿****尔 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
          上周(11.28-12.02)通信设备和通信运营板块分别下跌5.43%和1.68%,同期沪深300  指数下跌0.49%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】通信设备和通信运营板块双双跑输沪深300指数,超额收益分别为4.94%和1.19%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          本周,中国联通将0  元购机套餐档从96  元下调至66  元;而同时,联通销售总经理于英涛表示,已为iPhone  4S  销售做好准备,明年将重点推出1500-2000  元区间的中端精品智能机。我们认为,下调手机套餐门槛、iPhone4S  上市以及中端手机的推出将进一步拓展公司目标客户群体,用户高增长已经进入新阶段。下半年以来,千元智能手机的成功推出,截至年底将超过1000  万部,其成功意义有二:联通已经开始摆脱iPhone  手机依赖;千元智能手机补贴远低于iPhone,但其ARPU  值仍然超过100  元,千元智能手机成为公司撬动行业格局的重要法宝,我们看好联通面临结构性变革机遇。
          维持通信设备和通信运营“推荐”投资评级。1)推荐受益光通信行业景气,烽火通信、日海通讯、光迅科技、中兴通讯(光通信+终端);2)通信运营商进入3G  盈利期,中国联通;3)受益广电设备投资启动,数码视讯;4)景气度较高网优测试服务,华星创业;5)终端设备,春兴精工、信维通信。

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