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双鹭药业研究报告:东方证券-双鹭药业-002038-明年北京市场将成为增长主力-111205

股票名称: 双鹭药业 股票代码: 002038分享时间:2011-12-05 08:24:24
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李淑花
研报出处: 东方证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 买入
研报大小: 442 KB 分享者: luc****sun 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        研究结论
        明年北京市场将成为增长主力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前北京市新的医保目录自今年7  月1日起实施,品种招标工作已经完成,但大部分医院尚未贡献销量,以核心品种贝科能为例,今年1-9  月份北京以外市场增长较快,预计同比增速在40%以上,而北京地区基本没有增长,目前仍然依靠301  等部队医院支持使用额,预计明年随着北京地区医院使用量的上升,北京市场将成为收入增长的主力军。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        胸腺五肽引领二线品种增长。随着胸腺五肽最近两年的快速增长,该品种已经成为公司的第二大品种,样本医院数据显示今年1-6  月份公司的胸腺五肽销售额同比增速在82%,预计今年全年增速有望在65%以上,2012年将达到过亿规模,成为公司众多二线品种中第一个突破上亿规模的产品,意义重大。另一品种三氧化二砷今年进行销售体制改革,导致同比无增长,但今年规模预计可以达到3500-4000  万,考虑到该品种在急性早幼粒细胞白血病治疗上的明确疗效以及国家对儿童白血病治疗费用的支持,明年有望迎来恢复性高增长。另外预计今年阿德福韦酯同比增速在50%以上,预计紫杉醇同比增速在40%、预计长春瑞滨为10%,白介素5%-10%。
        

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