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生益科技研究报告:招商证券-生益科技-600183-2006年中报回顾-060725

股票名称: 生益科技 股票代码: 600183分享时间:2006/7/25 14:08:29
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 张良勇
研报出处: 招商证券 研报页数: 2 页 推荐评级: 强烈推荐A172
研报大小: 186 KB 分享者: dxyxiaoyun 我要报错
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【研究报告内容摘要】

在市场就铜价对生益科技的影响接近形成共识之后,市场新的关注点落脚在对生益的周期性及其相应的估值水平上。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为伴随技术进步、产品结构调整等,生益科技的可持续增长能力得以提高,对公司的估值水平也将得以提高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)维持“强烈推荐”评级。
    中报回顾:
   (1) 中报业绩0.35 元,2 季度EPS 0.19 元,创下公司单季度盈利最好记录;(2) 中期分配预案:每10 股送红股5 股并派0.56 元(含税);
    成本转嫁能力:
    在铜价(铜箔)对生益科技的影响方面,市场应该说已经接近形成共识。生益的成本转嫁能力,既是PCB 产业链上CCL 环节行业地位的体现,同时更建立在公司积极的产品结构调整和管理能力基础之上;可以预期,后续伴随铜(与铜箔)价格的上升,CCL 行业会有不断的提价动作。
   有信息表明,继7 月涨价之后,CCL 行业正酝酿新的提价,生益科技也可能在8月初宣布再次提价。

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