市场估值分析:估值水平再探新低
一周沪深股市整体大幅下跌,9 月30 日上证综合指数报收于2359.22 点,与前周末的2433.16 点相比下跌73.94 点,跌幅达3.04%,沪深300 的走势与上证指数类似,下跌3.30%,伴随着市场的再次下探,市场整体PE 水平同样出现下滑趋势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】A 股市场的整体PE 在9 月30 日为13.76 倍PB 水平为2.14 倍。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
市场各行业估值分析: 九成行业下跌
上上周沪深股市呈现下跌态势,最终上证指数相比前周下跌3.04%。我们采用十个沪深300 行业指数为代表,十个行业指数中有九个行业出现下跌,其中能源行业微幅上涨,可选、消费和公用板块跌幅相对较小,材料、医药和信息板块跌幅相对较大。在十个沪深300 行业指数中,PE 水平最高的三个行业分别是为电信、消费和信息,其PE 分别为40 倍,31.18 倍和30.87 倍,PE 最低的分别为金融、能源和工业,其PE 分别为8.09 倍,12.31 倍和13.66 倍。PB水平最高的三个行业分别是消费、医药和信息,其PB 分别为6.46 倍、4.07 倍和3.11 倍,PB 最低的分别是金融的1.52 倍,公用板块的1.68 倍和电信的1.87倍。
各行业资金流量指标分析:整体趋势在下滑
我们采用中证行业指数为监测目标,上上周各中证行业指数的MFI(资金流量指标)整体出现下滑,相比再前一周,整体趋势下行,短期资金热度在上上周出现小幅抬头之后继续下跌。截止至9 月30 日,中证能源行业的MFI 最高,为53.50,其次是中证公用行业的40.86 和中证材料行业的36.82。最低的MFI出现在中证医药行业的24.86,其次是中证消费行业的29.86 以及中证信息行业的30.57。
市场个股估值分析: 市场整体PE 水平还在继续下滑
从市盈率分布频率上看,PE 分布结构发生了略微的变化,高PE 公司数量略有减少,低PE 公司数量则略有增加,市场整体PE 水平继续跌落。
个股资金流向分析: 市场资金流出额度有所增加
上上周沪深A 股市场资金净流出金额为2,820,178.81 万元,而再前一周的净流出金额为2,071,362.23 万元。上上周净流出金额最高日为9 月26 日,资金净流出金额为816,105.16 万元,当日跌幅达1.67%。
一周全球股市概览
全球股市成熟市场涨跌不一,纳斯达克综合指数一周跌幅2.73%,标准普尔500指数一周跌幅0.44%。欧洲市场主要指数整体上涨,伦敦富时100 指数涨幅为1.22%,巴黎CAC40 指数和法兰克福DAX 指数涨幅为6.12%和5.88%。亚洲主要市场大体出现上涨,日本东京日经225 指数、韩国综合指数和台湾加权指数主要指数涨幅分别为1.64%、4.25%和2.54%,而恒生指数下跌0.43%。