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电力设备和新能源行业研究报告:东方证券-电力设备与新能源行业周报:特高压是亮点,布局三季报高增长的龙头企业-111010

行业名称: 电力设备和新能源行业 股票代码: 分享时间:2011-10-10 10:25:59
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 曾朵红
研报出处: 东方证券 研报页数:   推荐评级: 看好
研报大小: 1,084 KB 分享者: sh****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

研究结论
          本周板块下跌  3.25%,前期强势板块继续补跌,特高压是亮点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】涨幅居前五个股票为湘电股份、平高电气、北京科锐、中国西电、思源电气,跌幅居前五个股票为海得控制、万马电缆、乾照光电、科达股份、中环股份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        一次设备指数下跌2.52%,其中特高压相关标的在淮南-上海线路获批刺激下逆市上涨,而电线电缆、中压电气、电表等相关一次设备跌幅较深,二次设备指数下跌4.90%,其中龙头二次设备走势趋稳,电力电子指数下跌3.18%,光伏指数下跌5.26%,风电指数下跌2.94%、核电板块下跌1.98%。海外光上市的光伏企业,国庆期间先抑后扬,波动剧烈。
          光伏产品本周下跌幅度扩大。光伏进入淡季,根据solarzoom,本周多晶硅价格44  美元/公斤,降低5.28%,硅片价格12.7  元/片,下降3%,电池价格0.63  美元/W,下跌2%,组件价格0.98  美元/W,下降2%。
          行业层面,智能电网论坛、特高压、光伏是关键词。9  月28  日,智能电网国际论坛在北京开幕,刘振亚发言中提到,十二五期间计划打造  “三纵三横”结构的特高压骨干网架,打造高度智能化的输配电网络,建设110千伏及以上智能变电站6100  座,新建电动汽车充换电站2900  多座和充电桩54  万个,安装智能电表2.3  亿只,到2020  年将全面建成坚强智能电网,形成“五纵六横”的特高压骨干网架。据国网内部人士透露,淮南-上海1000KV  特高压交流线路获得发改委批准。光伏方面,希腊200  亿欧元太阳能项目将很快达成协议,预计将新增10GW  光伏装机。
          公司层面,盾安环境、湘电股份、海通集团、上海电气公告值得关注。
        盾安环境,子公司签订《武安顶峰热电有限公司冷凝热利用供热框架协议》,总投资额预计2  亿元。湘电股份,首台电励磁风力发电机型试验在国家风力发电机试验中心试验成功。海通集团,资产置换方案获得证监会的核准。上海电气,与国家核电工程公司签署了关于CAP1400  核电主泵项目协议,提供4  台用于CAP1400  核电站湿定子主泵设备。
          预计三季度业绩分化,二次设备、电力电子、光伏装备业绩预计较好,看好部分板块龙头企业。一次设备年初以来跌幅达到33%,反应了投资下降和招标价格下跌的行业风险,一次设备三季报业绩仍难好转,但底部迹象明显,我们认为一次设备龙头企业具有配置价值,建议关注特变电工(买入)、思源电气(增持)、平高电气(未评级)、森源电气(买入)、中国西电(未评级)。二次设备出现补跌,我们认为补跌接近尾声,龙头企业具备投资价值,推荐国电南瑞(未评级)、国电南自(买入)、四方股份(未评级)、许继电气(未评级)。前期强势的电力电子版块也出现补跌,看好三季度业绩增速高的公司,汇川技术(买入)、荣信股份(买入)、合康变频(未评级)、新时达(未评级)具备投资价值。核电板块前期利空出尽,明年核电有重启的可能,推荐东方电气(未评级)。光伏由于行业淡季来临,风电行业景气度仍在下行,我们持谨慎态度。    

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