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博瑞传播研究报告:招商证券-600880博瑞传播-集团资产整合快于预期,区域化垄断媒体集团已露峥嵘-080123

股票名称: 博瑞传播 股票代码: 600880分享时间:2008-01-23 21:55:00
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级: 强烈推荐-A
研报大小: 352 KB 分享者: rea****ao 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告要点:
1、  博瑞此次独家全权代理成都电视台四个频道部分晚间广告时段,整合集团资产的进程快于市场预期,标志着博瑞作为集团资产整合平台的地位已确定无疑;
2、  通过与罗维公司强强联手,合资成立西南地区首家数据咨询公司,将对公司后续业绩增长及新业务开拓提供强劲动力和智力支持;
3、  拓展户外广告业务,继续以抢占稀缺资源为主,将积极构建成都片区具有垄断优势的户外广告发布平台。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
公告内容:
1、  同意旗下博瑞广告有限公司与成都电视台签订广告代理合同,将独家全权代理成都电视1、3、4、5  频道5  年(2008  年-2012  年)所有晚间时段编组广告中的省内广告,但不包括特种广告、所有房地产广告、频道活动涉及的广告和部分现有咨询服务类节目。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)第一年度(2008  年)合同金额为3200  万元,以后年度合同金额将根据上年度执行情况另行协商决定。
2、  博瑞出资780  万元(占78%股权),联合上海罗维互动营销服务有限公司(占20%股权)及两位自然人(合占2%),合资成立成都神鸟数据咨询有限公司。
3、  公司用自有资金750  万元,以博瑞眼界户外公司为主体,用于在成都市区的主要的中高档社区修建1000  个广告牌。
内容点评:
􀂾  整合集团资产迈出坚实一步
公司作为集团资产整合平台的地位已确定无疑。市场一直预期公司将整合集团资产,但对于资产整合的进程和方案却存在较大的不确定性。而此次公司独家全权代理成都电视台4  个频道部分晚间广告代理时段,标志着公司整合集团资产已迈出了坚实的第一步,意味着公司作为集团资产整合平台的地位已确定无疑。
获取部分优质资产带给公司稳定收益,体现集团对上市公司的扶持力度。公司代理的四个频道2007年全天收视率分别为0.528%、0.439%、0.453%和0.56%,排在成都59  个公共频道的前9  位(图1),在成都地区拥有较高的收视率,是成都电视台旗下最优质的资产;而另两个频道,2  套(经济频道)和6  套(少儿频道),由于收视率较低,分别为0.283%和0.143%,则并没有放到上市公司里面来。

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