在光伏产业的十二五规划中,我们看到的是“整合”的要求;在凄风惨雨的市场前景中,只有“整合”才能使一部分中游厂家活下来。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】然而证券市场的分析师们,仍然习惯用“产能”估计“产量”,过度重视上市公司的业绩承诺,这说明市场并没有反映行业趋势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)事实上由于扩产过度,需求不足,组件价格已再次走入下行通道。中游企业传说中的“秋季攻势”更可能变成“秋季溃退”。
在上周,我们组织了20 多家企业,10 多家机构,奔赴青海,实地调研了光伏电站。得出结论:1)11 年国内装机量估计不足2GW,组件销售在2GW 以上;2)12 年国内市场并不会有大幅增长,估计基本维持今年总量或略强;3)电站成本在主材(组件、逆变等)方面同质化,差异化体现在开发单位的设计和施工方面。这更加支持了我们的观点:下游电站开发环节,才是未来系统成本下降的关键,也是市场少有的亮点。
本周重点新闻及评论
光伏市场每周热评:光伏业十二五规划细节披露
在《规划》意见稿中显示,我国政府将集中支持骨干光伏企业,提供资金、贷款等方面扶持。“十二五”期间重点发展非晶微晶结合的叠层和多结薄膜电池。
点评:行业整合大势所趋,支持薄膜长期方向,但政府在技术上显然被忽悠了。
节能市场每周热评:发改委有关部门提出加强节能减排工作七措施
点评:合同能源管理今年在各公司业务中的占比有明显提升,但回款情况依旧是节能服务公司担心的问题,能做总包项目依旧不会选择做合同能源管理,合同能源管理要有大发展,国家政策必须做出调整。
新能源车市场每周热评:新能源汽车十年规划有望近期出台发展路径将明朗点评:据悉,新能源汽车产业规划基本已经定稿,纯电动、PHEV 被划为新能源汽车,而混合动力属于节能型汽车。我们认为:(1)国家依旧要走纯电动的路子,锂电池仍将是主流;(2)原政策节能型汽车统一按照3000 元进行补贴,新政策按照节能量进行补贴,这一变化利好中、强混合动力和镍氢电池。
输配电市场每周热评:电监会主席赴中国电科院调研特高压
9 月1 日,国家电力监管委员会主席吴新雄一行来到中国电力科学研究院,考察国家电网仿真中心和特高压直流试验基地,了解国家电网公司科技创新情况,并就“十二五”电网规划和特高压电网发展等有关重大问题进行调研。陪同考察的国家电网公司总经理刘振亚表示,发展特高压关系到我国能源战略全局;“十二五”是加快发展特高压电网的关键时期;国家电网公司对发展特高压已进行了大量分析计算和综合论证。
热点专题:IMS: 中国厂商占据组件供应商前三甲