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好想你研究报告:民族证券-好想你-002582-原料数量/成本限制利润增速-110809

股票名称: 好想你 股票代码: 002582分享时间:2011-08-09 16:53:34
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘晓峰,赵大晖
研报出处: 民族证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持(上调)
研报大小: 251 KB 分享者: 大****岁 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        报告期内,公司实现营业收入40339.24  万元,同比增长26.14%;实现营业利润5,920.73  万元,同比增长0.56%;实现归属于上市公司股东的净利润6,333.23  万元,同比增长9.12%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        红枣收购量下降,降低了营销体系的利用率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2010  年红枣收购量为20156.94  万吨,比2009  年减少了1224  吨;2008~2010  年期间公司每吨枣的净利在4300~4400  元之间浮动。
        综合毛利率有所下降。虽然2010  年底公司采取了产品提价行为,但受制于原料收购价格上涨,综合毛利率下降了2.08  个百分点。
        期间费用率有可能进一步提升。公司明确提出将资源向枣饮、果蔬片等产品倾斜,这两类产品需要大力发展商超、流通等销售渠道,这些渠道的相对稀缺性极有可能会提升公司的销售费用率。
        预计2011  年、2012  年和2013  年EPS  分别为1.42  元、1.93  元和2.46元,动态市盈率分别为37.74  倍、26.96  倍和21.79  倍,估值偏高,给予“增持”评级。

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