国内信息化程度仍偏低，未来3  年可保持15-20%的增长率，原因在于：1.随着行业竞争加剧、技术进步、产业环境变化，大企业管理软件将进行与时俱进的更新。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2.国内中小企业管理软件渗透率仍较低，其对管理软件的需求日益旺盛。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）3.十二五期间，软件作为重点扶持行业将继续受一系列政策支持。
        公司连续9  年居国内管理软件市场份额第一，并且逐年上升，2010  年管理软件、ERP  软件市场份额分别是22.8%、28.3%。
        除大型制造企业复杂流程弱于SAP、ORACLE  外，公司具有性价比、渠道、服务等多方面的优势，未来份额仍具上升空间。
        公司汽车、政务、医疗、烟草、房产建筑等优势行业将加大投资、深耕细作。与此同时，公司依托软件研发和服务优势及庞大客户规模基础推出云战略，扩展边界，提高效率，为公司进一步扩大规模、提升效益奠定基础。
        公司6  月份订单较强，同比增长27.8%，明显高于前5  月增长水平。6  月份定单对全年有方向标作用，随着前两年人员、渠道扩张的效果逐步体现，估计全年增长率有望达35-40%。基于股权激励行权条件因素，公司内部考核效益化导向下费用控制力度加强，盈利增速将快于收入增速。
        公司重新步入新一轮增长期，预计2011-2013  年EPS  分别为0.69\0.90\1.23  元，动态PE  分别为33.2、25、18.6  倍。公司未来3  年复合增长率可达30%以上，长期具有投资价值，以2012  年30XPE  估值，对应价格区间27  元。当前股价低于股票期权行权价格25.16  元，给予“买入”评级。