市场估值分析:市场弱势震荡,估值水平持续下滑
上周沪深股市均呈现集体下跌态势,7 月29 日上证综合指数报收于2701.73 点,与前周末的2770.79 点相比下跌69.06 点,跌幅达2.49%,沪深300 的走势与上证指数类似,下跌3.13%,伴随着市场的调整,市场整体PE 水平呈现小幅下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周末市场PE 为16.58 倍,市场PB 水平为2.48 倍。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
市场各行业估值分析: 全部行业集体下跌
上周市场整体呈现整体下滑的态势,最终上证指数相比前周下跌2.49%。我们采用沪深300 行业指数为代表,所有十个行业指数均显示下跌,其中信息、工业和公用板块表现相对较弱。
在十个沪深300 行业指数中,PE 水平最高的三个行业分别是为电信、信息和消费,其PE 分别为45.03 倍,38.89 倍和36.70 倍,PE 最低的分别为金融、能源和工业,其PE 分别为9.54 倍,13.63 倍和16.33 倍。PB 水平最高的三个行业分别是消费、医药和信息,其PB 分别为7.66 倍、4.75 倍和3.67 倍,PB最低的分别是金融的1.68 倍,公用板块的1.85 倍和电信的1.99 倍。
各行业资金流量指标分析:趋势下滑,近期资金热度持续削弱
我们采用中证行业指数为监测目标,上周各中证行业指数的MFI(资金流量指标)出现了集体下滑,相比上周,整体趋势继续下跌,短期资金热度继续下降。
截止至7 月29 日,中证消费行业的MFI 最高,达到了67.09,其次是中证医药行业的58.85 和中证电信行业的57.02。最低的MFI 出现在中证材料行业的33.75,其次是中证工业行业的37.74 以及中证金融行业的39.38。
市场个股估值分析: 高PE 公司数量持续减少
大盘在上周呈现下跌的态势,7 月29 日上证综合指数报收于2701.73 点,与前周末的2770.79 点相比下跌69.06 点,跌幅达2.49%,从市盈率分布频率上看,PE 分布结构发生了细微的变化,高PE 公司数量略微减少,低PE 公司数量则略微增加,市场整体PE 水平呈现下滑的态势。
个股资金流向分析: 市场资金持续流出
上周沪深A 股市场资金净流出金额为3,390,735.11 万元,而上上周的净流出金额为4,355,747.21 万元。上周净流出金额最高日为7 月25 日,资金净流出金额为2,180,361.97 万元,当日跌幅达3.10%。
上周A 股市场资金净流入靠前20 名的公司行业以煤炭、有色金属、交通运输和食品饮料为主,A 股市场资金净流出靠前20 名的公司行业分布相对分散,包括银行、交运和建筑建材等行业。
一周全球股市概览
上周全球股市大部分成熟市场均呈现大幅下挫。纳斯达克综合指数一周跌幅3.58%, 标准普尔500 指数一周跌幅3.92%。欧洲市场主要指数均下跌,伦敦富时100 指数跌幅达2.02%,巴黎CAC40 指数和法兰克福DAX 指数跌幅为4.42%和2.29%。亚洲主要市场日本、韩国、中国香港主要指数跌幅在1%左右。
新兴市场中,菲律宾马尼拉综合指数和泰国证交所指数呈现微涨,涨幅为0.56%和1.11%。