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远望谷研究报告:中投证券-远望谷-002161-公司点评-080109

股票名称: 远望谷 股票代码: 002161分享时间:2008-01-14 13:59:00
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王海军
研报出处: 中投证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 强烈推荐
研报大小: 189 KB 分享者: 九****龙 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件:
        公司日前公告:其全资子公司深圳市射频智能科技有限公司以人民币1000万元收购王小可先生持有的深圳市丰泰瑞达实业有限公司30%股权(300万股);深圳市射频智能科技有限公司与自然人张自兵共同出资成立天津子公司,注册资本1000万元,其中深圳市射频智能科技有限公司占有90%股权。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        投资要点:
          收购丰泰瑞达的  30%股权符合公司战略考量,将为公司的铁路RFID  业务拓展新的盈利增长点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)丰泰瑞达的电力机车无线自动过分相系统已经铁道部鉴定通过,可在全国铁路推广使用;铁路电力机车无线自动过分相系统须配套使用RFID  设备,通过参股丰泰瑞达公司将促进公司在铁路应用市场开拓并占领新的RFID  领域,进一步发挥此次收购的协同效应。
          公司未来将在畜牧业自动识别追溯系统率先使用比二维码识别更为先进的RFID  识别系统。公司在天津滨海新区设立天津子公司进行畜牧业自动识别追溯系统的技术开发与市场开拓。RFID  自动识别追溯系统具有二维码识别系统无可比拟的天生优势:存储信息容量大,方便随时读写和修改信息,可长期暴露在变化无常的气候条件下。
          投资建议:调高公司07-09  年EPS  从0.66、0.89、1.37  元到0.66、1.02、1.56  元。我们依然坚定看好RFID  产业发展的广阔空间,公司铁路RFID业务受益于国家十一五铁路建设的加速,公司在烟草、物流、军事、动物跟踪等新领域扩张速度明显快于预期。考虑公司为处于快速成长期的中小高科技企业,理应赋予市场溢价,给予公司08  年60  倍市盈率,对应公司08  年相对估值为60.12  元,DCF  估值为60.95  元,调高公司未来6-12  个月目标价为60.12  元,依然维持“强烈推荐”投资评级。

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