要点导读:
行业动态
IHS iSuppli:全球无线基础设施开支将增7.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2011 年,无线运营商对通信基础设施设备的投入从2010 年的401 亿美元增长至432 亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)这一增长速度比2010 年的3.8%增加了一倍,2011 年将是无线基础设施投入增长最高的一年,而且这一增长态势将至少维持到2015 年。
低谷又遭社交游戏压制 传统网游将获新政刺激。网游行业此前经历了十年辉煌期,但近几年,整个市场增长放缓。市场增长率从2007 年的68.3%一路跌至去年历史最低点21.5%。国家将出台系列举措促进网游业发展提速,包括尽快出台网游审批细则、赋予民营企业互联网出版资质、探索建立金融资本支持网游产业发展的机制并推动我国网游行业布局海外等。
工信部:上半年我国软件业收入8065 亿,同比增长29.3%。增速比去年同期高0.2 个百分点;实现利润103 亿元,同比增长34.9%。外包服务发展迅猛,产业结构不断调整。
工信部:电子信息产业投资增势迅猛。规模接近去年前三季度水平,新开工项目明显增多;基础元器件领域快速增长,视听行业相对低迷;东部投资大幅回升。
市场动态
本周A 股市场经周一大跌后横盘整理,沪深300 指数下跌-2.2%,TMT 板块全线下跌。其中,CS 通信下跌-3.72%,CS 计算机、CS 传媒和CS 电子板块分别下跌-2.98%、-2.35%和-1.94%;平安TMT 核心指数下跌-3.04%。
TMT 行业市值结构,本周TMT 总市值随大盘跳水减少-2.54%,各子板块中,CS 电子板块市值占比较上周继续回升,CS 通信板块的占比小幅下跌。
TMT 行业估值水平,总体估值水平随大盘继续回落,各子板块估值均呈现下跌,其中CS 通信和CS 计算机板块跌-3.15%和-2.96%,CS 传媒和CS 电子元器件则分别跌-2.37%和-1.72%。
行业公司动态
网优行业华东地区调研纪要。预测行业规模仅硬件就在7.5 亿,算上上层应用软件,预计在10亿以上。Abis 口市场容量在A 口5 倍以上,规模预计在50 亿左右。网优行业存在二轮投资机会,第二轮高增长将在2012 年后逐步显现。
电科院(300215):上半年业绩大幅增长符合预期,新业务拓展值得关注,维持“推荐”评级。
蓝色光标(300058):1.74 亿收购户外广告服务商精传媒,获取51%的股份。精准阳光旗下旗舰品牌“精传媒”将成为蓝色光标旗下第一个户外广告专业服务品牌。广告业务板块初具规模,传播集团的产业格局已经形成雏形。