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长电科技研究报告:财富证券-长电科技-600584-07年业绩预增公告点评:FBP进入收获期业绩有望超预期-080109

股票名称: 长电科技 股票代码: 600584分享时间:2008-01-09 20:18:49
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王群
研报出处: 财富证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 161 KB 分享者: lxs****06 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事项:
公司于1  月9  日发布07  年业绩预增公告,预计07  年实现净利润同比增长50%以上,公司06  年净利润为9025  万元,07  年业绩增长略微超出我们之前的估计。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

投资要点:
􀂾  公司07  年业绩预增同比增长50%以上,据此保守测算全年净利润为1.35  亿元,每股收益为0.36  元,略微超出之前我们估计的每股收益0.34  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀂾  公司07  年业绩大幅预增,是在国内半导体行业增速放缓的情况下取得的,这源于公司07  年下半年起自主创新技术FBP  放量对业绩的贡献,表明公司产品结构持续改善下收效显著。FBP  经过下游客户长时间的认证后,有望在08  年进入收获期,因此公司08  年高增长依然可期。
􀂾  在技术更新与创新应用增多的情况下,通讯电子、消费电子、汽车电子等的兴起,半导体行业逐渐摆脱PC  波动的影响,行业波动性趋弱,呈小幅振荡增长的态势。07  年国内半导体增速有所回落,但进口替代效应下国内企业仍有巨大市场空间。
􀂾  长期来看,整个行业的不利因素有:受美元走弱的影响,半导体主要原材料铜及树脂依然会高位运行;多晶硅供求可能会在08年底得到级解,受此影响,半导体用硅片价格在08年全年都将保持高位;受内外通胀的压力影响,人民币在08年大幅升值的概率加大,对电子行业的盈利水平的维持是较大的挑战。

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