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太原重工研究报告:东方证券-太原重工-600169-业绩预增短评:稳定市场预期,凸现公司价值-080109

股票名称: 太原重工 股票代码: 600169分享时间:2008-01-09 11:13:02
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 周凤武
研报出处: 东方证券 研报页数: 2 页 推荐评级: 增持
研报大小: 176 KB 分享者: fk****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

稳定市场预期,凸现公司价值
事件:公司2007  年度业绩预增200%以上,2006  年度每股收益0.21  元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀂋  公司预增稳定了市场预期,但根据三季度公司实现每股收益0.55  元来看,全年实现0.63
元以上目标已经是市场预期中的了。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀂋  公司已经公告将通过定向增发收购集团资产解决关联交易问题,同时剥离相关煤机资产,专心主业。显示出太重集团开始运用上市公司这一平台展开资本运作的大思路,为公司
未来三年的高增长夯实了基础。
􀂋  公司起重机、挖掘机(电铲)、油膜轴承、轧煅设备等几大主业具有巨大的替代进口空间,同时,重机行业先天的高介入壁垒又给公司长期获得超额收益提供了保障。预计未来三
年公司净利润复合增长率为38.47%。
􀂋  考虑到集团有进一步注入资产的预期,我们给予公司1.2  倍PEG  和46.16  倍PE  的估值,
对应2008  预测EPS  的目标价位分别是47.12  元,目前股价存在低估,投资评级增持。

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