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广州控股研究报告:招商证券-广州控股-600098-主业整体上市,燃气业务空间广阔-110708

股票名称: 广州控股 股票代码: 600098分享时间:2011-07-11 14:38:39
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭全刚
研报出处: 招商证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 审慎推荐-A
研报大小: 301 KB 分享者: yan****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:
        广州控股拟向特定对象非公开发行  A  股股票不超过7  亿股,发行价格不低于6.52元/股,募集资金总额不超过45  亿元,其中,大股东广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团有限公司100%股权参与认购。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,公司拟以现金收购大股东持有的广电集团、发展中心、南沙投管的股权。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        主要内容及评价:
        1、本次非公开发行方案概要
        发行方式:本次非公开发行的A  股股票全部采取向特定对象发行。
        发行对象及认购方式:本次发行对象为包括控股股东发展集团在内的不超过十名特定投资者。发展集团拟以其拥有的燃气集团100%股权认购部分本次非公开发行A  股股票。长江电力正在研究有关本次非公开发行股份之认购事宜,将在公司就本次非公开发行A  股股票事宜召开下一次董事会前具体确定。其他投资者以现金认购本次非公开发行A  股股票的剩余部分。
        发行数量:本次非公开发行A  股股票的数量不超过7  亿股。其中,发展集团拟以其拥有的燃气集团100%股权参与认购,具体认购数量将根据经有权国资委核准或备案的燃气集团100%股权的评估价值与本次非公开发行A  股股票的发行价格确定。
        发行价格:本次非公开发行A  股的发行价格将不低于6.52  元/股,即不低于定价基准日前20  个交易日公司A  股股票交易均价的90%。

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